汽車産業的(de)一(yī / yì ／yí)些變革

 

2019蓋世汽車新供應鏈大(dà)會于(yú)上(shàng)海嘉定隆重舉辦，此次大(dà)會彙集行業專家，分享供應鏈趨勢及采購形式的(de)變化。以(yǐ)下爲(wéi / wèi)蓋世汽車研究院高級分析師王顯斌演講内容實錄：

首先大(dà)家基本上(shàng)都有一(yī / yì ／yí)個(gè)共識，整個(gè)汽車産業進入一(yī / yì ／yí)個(gè)變革發展階段，最大(dà)的(de)驅動力來(lái)自于(yú)汽車四化。

 

大(dà)家可以(yǐ)看到(dào)，就(jiù)中國(guó)市場來(lái)看，整個(gè)新能源市場從2014年起步，當時(shí)每年銷售量是(shì)5萬輛級别，到(dào)2018年左右達到(dào)100輛級别，市場滲透率超過5%。如果展望未來(lái)技術路線，特别是(shì)産品端更叠，我們認爲(wéi / wèi)，整個(gè)BEV産品份額應該會非常大(dà)。爲(wéi / wèi)什麽這(zhè)樣講？一(yī / yì ／yí)方面是(shì)因爲(wéi / wèi)整個(gè)産業占據30%~50%的(de)左右的(de)動力電池成本下滑會帶動大(dà)量BEV産品的(de)湧入。

 

另外一(yī / yì ／yí)個(gè)角度，我們也(yě)看到(dào)，特斯拉國(guó)産化會拉動另外一(yī / yì ／yí)波純電動産品浪潮。過去一(yī / yì ／yí)年左右，特斯拉在(zài)中國(guó)大(dà)概花了(le／liǎo)十個(gè)月左右的(de)時(shí)間，能夠把整個(gè)工廠建好，并且到(dào)年底或者明年一(yī / yì ／yí)季度開始可以(yǐ)交付，爲(wéi / wèi)什麽給他(tā)的(de)支持力度那麽大(dà)？這(zhè)說(shuō)明整個(gè)産業進入變革起點，類似之(zhī)前上(shàng)汽大(dà)衆進入中國(guó)市場的(de)變化，這(zhè)是(shì)比較有代表性和(hé / huò)标志性的(de)事件。

 

自動駕駛方面，我個(gè)人(rén)認爲(wéi / wèi)L3，L4甚至包括無人(rén)駕駛的(de)級别還有非常長的(de)時(shí)間去演變，但是(shì)現在(zài)L1、L2甚至包括L2.5在(zài)内的(de)自動駕駛技術成熟之(zhī)後，這(zhè)兩年很多産品慢慢已開始大(dà)規模商業化落地(dì / de)，所以(yǐ)我們認爲(wéi / wèi)自動駕駛未來(lái)也(yě)有很大(dà)的(de)增長空間。預計全球市場整個(gè)新車市場高級别自動駕駛滲透率在(zài)2030年左右可能超過5%左右。

 

共享汽車方面，大(dà)家可能認識更深，網約車由于(yú)其便利性和(hé / huò)經濟性，特别在(zài)大(dà)城市非常受歡迎。這(zhè)裏面就(jiù)會出(chū)現一(yī / yì ／yí)個(gè)很大(dà)的(de)變化，随着消費者對于(yú)擁有權慢慢過渡到(dào)使用權的(de)變化，未來(lái)按需出(chū)行需求增多，共享汽車可能會越來(lái)越多地(dì / de)替代私家車。

 

從整個(gè)産業鏈來(lái)講，爲(wéi / wèi)什麽現在(zài)所有企業都很關注軟件，所有企業都很關注新興的(de)市場，特别是(shì)ADAS以(yǐ)及整個(gè)出(chū)行服務等等。我們可以(yǐ)看一(yī / yì ／yí)下這(zhè)張圖，從過去幾年甚至未來(lái)展望，傳統車型零部件及新車銷售毛利空間其實慢慢在(zài)萎縮，一(yī / yì ／yí)方面要(yào / yāo)應對整個(gè)國(guó)内的(de)法規包括技術更叠，這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊勢必導緻零部件材料成本的(de)上(shàng)漲，另一(yī / yì ／yí)方面，産品價格又面臨消費者對于(yú)更加具備性價比産品的(de)需要(yào / yāo)。

 

但是(shì)到(dào)中間那一(yī / yì ／yí)代，汽車金融包括整個(gè)智能網聯領域發展，它的(de)潛力是(shì)非常大(dà)的(de)，我們也(yě)看到(dào)，過去一(yī / yì ／yí)段時(shí)間裏面，特别在(zài)今年，華爲(wéi / wèi)這(zhè)家公司進入中國(guó)市場，一(yī / yì ／yí)直強調自己不(bù)是(shì)做整車的(de)公司，而(ér)是(shì)作爲(wéi / wèi)汽車增量的(de)零件供應商，我覺得這(zhè)張圖就(jiù)是(shì)從戰略的(de)角度回答爲(wéi / wèi)什麽華爲(wéi / wèi)爲(wéi / wèi)什麽不(bù)願意做整車，做整車确實不(bù)賺錢，但是(shì)在(zài)核心軟件例如電池BMS、電控IGBT、智能網聯操作系統包括芯片等潛在(zài)發展空間更大(dà)，這(zhè)也(yě)是(shì)整車企業擴展自己的(de)邊界，開始介入到(dào)系統、介入到(dào)芯片的(de)研發，大(dà)量布局新業務的(de)重要(yào / yāo)原因。

 

随着整個(gè)産業變革和(hé / huò)整個(gè)企業邊界擴展，導緻整個(gè)供應鏈體系發生了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)些變化。過去幾十年，整個(gè)供應鏈體系其實更多是(shì)整車壟斷、零部件公司依附式發展的(de)狀态，也(yě)形成一(yī / yì ／yí)個(gè)比較垂直化的(de)體系。随着現在(zài)的(de)造車新勢力、IT公司等一(yī / yì ／yí)些新興的(de)玩家進來(lái)以(yǐ)後，把邊界打開了(le／liǎo)，整個(gè)供應鏈體系發生了(le／liǎo)巨大(dà)的(de)變化。

 

說(shuō)到(dào)造車新勢力，盡管現在(zài)很多造車新勢力未來(lái)兩到(dào)三年會消亡，但是(shì)這(zhè)些公司帶來(lái)的(de)不(bù)單純是(shì)技術上(shàng)面更叠，造車新勢力、IT公司入場帶來(lái)了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)種理念的(de)轉變。舉例來(lái)說(shuō)，以(yǐ)前跟消費者聯系是(shì)通過4S店聯系，但是(shì)現在(zài)整車和(hé / huò)消費者通過APP做大(dà)量的(de)互動，大(dà)量通過C端産品做叠代開發。而(ér)對于(yú)産業本質層面的(de)影響，我們認爲(wéi / wèi)未來(lái)産品競争核心要(yào / yāo)素将發生了(le／liǎo)巨大(dà)的(de)變化，過去大(dà)家講把動力總成把硬件做好，基本上(shàng)這(zhè)家公司的(de)利潤率、生存能力、抗風險能力就(jiù)會很強，而(ér)未來(lái)，軟件包括整個(gè)服務的(de)體系，會成爲(wéi / wèi)相關企業更強的(de)競争要(yào / yāo)素。   

 

我們發現，越來(lái)越多的(de)公司慢慢在(zài)做集成化的(de)産品，集成化供應商逐步形成，甚至有一(yī / yì ／yí)些軟件系統集成公司開始挑戰硬件供應商，開始挑戰整車在(zài)産品價格主導或産品研發方面的(de)壟斷局面。因爲(wéi / wèi)整車軟件方面的(de)能力不(bù)是(shì)特别強，在(zài)芯片等方面沒有很強的(de)能力，而(ér)這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊業務包括IT公司有非常強的(de)技術優勢。随着技術更叠，掌握一(yī / yì ／yí)些核心的(de)軟件技術可能會成爲(wéi / wèi)未來(lái)諸多企業發展的(de)核心要(yào / yāo)素。

 

另外一(yī / yì ／yí)點，過去我們講整個(gè)整車動力總成這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊零部件公司在(zài)做，随着電動化到(dào)臨很多零部件消失了(le／liǎo)，包括車身上(shàng)面的(de)格栅等等，都開始慢慢被替代或者必須要(yào / yāo)做進一(yī / yì ／yí)步的(de)升級，我覺得這(zhè)對整個(gè)産品變革，對整個(gè)供應鏈體系，對整車零部件來(lái)講，都會帶來(lái)巨大(dà)的(de)挑戰。

 

從傳統整車來(lái)講，成本構成在(zài)動力傳動總成這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊，對電動來(lái)講更多電池包這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊，基本上(shàng)占據50%的(de)成本空間，這(zhè)一(yī / yì ／yí)塊成本如果不(bù)掌控不(bù)下降，通過别的(de)一(yī / yì ／yí)些變化很難實現成本的(de)大(dà)幅下降。這(zhè)也(yě)是(shì)爲(wéi / wèi)什麽現在(zài)衆多車企業務一(yī / yì ／yí)體化以(yǐ)及大(dà)規模進入動力電池電芯領域的(de)核心原因，一(yī / yì ／yí)方面是(shì)爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)實現産業的(de)優化，另一(yī / yì ／yí)方面也(yě)是(shì)希望掌控整個(gè)産品裏面最核心的(de)技術。

 

還有一(yī / yì ／yí)點有關汽車電子(zǐ)架構，以(yǐ)前汽車是(shì)分布式電子(zǐ)架構，大(dà)部分系統非常孤立的(de)不(bù)連接，現在(zài)整個(gè)全新開發平台開始引入域控制器的(de)技術，甚至通過集成式的(de)電子(zǐ)架構應對整個(gè)智能電動汽車的(de)發展。智能化，不(bù)僅要(yào / yāo)聯網，還會帶來(lái)對整車架構的(de)改變，同時(shí)未來(lái)傳感性的(de)需求會增大(dà)，也(yě)會引入很多OTA，甚至包括V2X的(de)一(yī / yì ／yí)些概念。

 

 

抛除現在(zài)産品一(yī / yì ／yí)些本質上(shàng)的(de)變化，未來(lái)整車也(yě)會成爲(wéi / wèi)所謂的(de)第三方移動終端，通過這(zhè)個(gè)終端可以(yǐ)形成大(dà)量的(de)服務，比如現在(zài)的(de)車載娛樂，甚至在(zài)車裏面開設家庭影院等等，諸多内容服務提供商能提供數字化的(de)服務，也(yě)能提供手機上(shàng)面已經實現的(de)功能，比如說(shuō)電影娛樂，訂餐娛樂，辦公等等，這(zhè)也(yě)給産業帶來(lái)機會，未來(lái)這(zhè)方面也(yě)會成爲(wéi / wèi)諸多企業競争的(de)一(yī / yì ／yí)個(gè)重要(yào / yāo)的(de)機會點。